Garanti BBVA sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı

Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla 125 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı; kaynaklar yeşil ve sosyal yatırımlara aktarılacak.

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Alman Kalkınma Finans Kurumu (DEG) konsorsiyumuyla 125 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. On yıl vadeli olarak düzenlenen tahvil, beşinci yıldan itibaren geri çağrılabilme özelliği taşıyor.

Uzun bir aranın ardından tamamlanan bu işlem, Garanti BBVA’nın sermaye benzeri tahvil alanındaki finansman çalışmalarında yeni bir model olarak öne çıkıyor. İhraçtan elde edilen kaynak bankanın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacak. Fonların sürdürülebilir finansman çerçevesinde yeşil ve sosyal yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Yeşil finansman kapsamında mikro işletmeler ile KOBİ’lerin elektrikli araç, enerji verimliliği sağlayan ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımlarının finanse edilmesi hedefleniyor. Sosyal finansman tarafında ise kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, uluslararası finans kuruluşlarıyla yıllara dayanan iş birliklerinin yalnızca bankanın finansman yapısını güçlendirmediğini, aynı zamanda reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yeni finansman modellerinin geliştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Özus, IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirilen 125 milyon dolarlık ihracın bu yaklaşımın önemli bir örneği olduğunu ifade etti. Sağlanan kaynağın sermaye yapısını desteklediğini kaydeden Özus, farklı yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri kurarak müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek finansman imkânları geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ise işlemi bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli bir aşama olarak değerlendirdi. Sürdürülebilir finansı ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sağlayan uzun vadeli stratejinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirten Edige, elde edilen kaynağın mikro işletmeler ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarıyla kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek için kullanılacağını aktardı.

Edige, sürdürülebilirlik yaklaşımının yalnızca belirli ürün ve finansman çözümleriyle sınırlı olmadığını, müşterilerin dönüşüm ihtiyaçlarına finansman, danışmanlık ve yenilikçi çözümlerle eşlik etmeyi kapsadığını söyledi. BBVA Grubu ile birlikte COP31’de Küresel Bankacılık Partneri olarak yer aldıkları dönemde bu finansmanı sürdürülebilirlik çalışmalarına eklemekten memnuniyet duyduklarını belirten Edige, reel ekonominin dönüşümünü destekleyen çözümleri geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin, yatırımın IFC ile Garanti BBVA arasındaki uzun soluklu iş birliğini ileri taşıdığını ve Türkiye’de sürdürülebilir, kapsayıcı büyümeye yönelik ortak iradeyi yansıttığını ifade etti.

Aijazuddin, yatırım sayesinde Garanti BBVA’nın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesinin güçleneceğini, kadın girişimcilere yönelik fırsatların genişletilmesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelerin desteklenmesine katkı sağlanacağını belirtti.

DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch da IFC ile birlikte Garanti BBVA’nın Türkiye’deki sürdürülebilir finans hedeflerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Busch, ortak yatırımın bankanın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil mikro, küçük ve orta ölçekli işletme projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını destekleyeceğini belirtti. İş birliğinin kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonomiye, düşük karbonlu dönüşüme ve kalıcı sosyal ve çevresel değer yaratılmasına katkı sağlaması bekleniyor.